PandaDoc
PandaDoc ist ein amerikanisches Softwareunternehmen und stellt SaaS-Software für Vertriebsprozesse bereit. Die komplette digitale effiziente Dokumentenlösung erstellt, sendet, verfolgt und unterzeichnet elektronisch Dokumente und verbessert dein CRM. PandaDoc ist eine Plattform für die Verwaltung organisatorischer Dokumente einschließlich Vorschläge, Angebote, Verträge, Personaldokumente etc. Du kannst medienreiche Dokumente mit einem einzigen Mausklick erstellen und jederzeit auf abgeschlossene Dokumente aus dem Inneren der Plattform zugreifen. PandaDoc hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien, mit Hauptniederlassungen in Minsk, Weißrussland und St. Petersburg, Florida
💰 Preise & Kosten
Das Tool PandaDoc hat ein flexibles Preismodell, das an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann. Es gibt ein kostenloses Basispaket sowie verschiedene kostenpflichtige Optionen, die zwischen 19 USD und 79 USD pro Monat kosten.
🚀 Funktionen & Features
- Erstellen von professionellen Dokumenten
- Unterstützung bei der Verwaltung von Verträgen und Vereinbarungen
- Integration von Zahlungsprozessen
- Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen
- Erstellen von Vorlagen für Dokumente
- Integration von elektronischen Signaturen
- Automatisierte Benachrichtigungen und Erinnerungen
- Unterstützung bei der Verfolgung von Dokumenten
- Integration verschiedener Dokumentenformate
- Unterstützung bei der Erstellung von Berichten und Analysen
6 Nutzererfahrungen
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Starkes Tool zur Erstellung von Dokumenten inkl. einfachem digitalen Unterschriftsprozess via e-Signature. Das Tool eignet sich für die Erstellung einer Vielzahl von Dokumenten wie Angeboten, Verträgen, NDAs oder auch Rechnungen. Fantastisch sind die Analysemöglichkeiten nach Versand eines Dokumentes: So wird ersichtlich welcher Empfänger sich wie lange und auf welchen Seiten mit dem Dokument auseinandersetzt. Gerade im B2B Sales Cycle absolut zu empfehlen und hilfreich. Zudem ist die Oberfläche des Tools intuitiv und leicht erlernbar. Über Funktionen wie die Library kann ich zudem fertig formatierte Contentbausteine hinterlegen und spare somit Zeit bei der Erstellung von Angeboten.
Verbesserungswürdig
Die Funktion, die Gültigkeit von Dokumenten zu verlängern ohne das gesamte Angebot editieren und wieder versenden zu müssen, sollte direkt in der Standardlizenz erhalten sein. Das Upgrade nur für diese Funktion ist zu teuer. Zudem ist der Angebotseditor in der Formatierung im Vergleich zu anderen Text und Layout-Editoren durchaus eingeschränkt. Es fehlt bspw. ein "Format übertragen" Button und das einsetzen und formatieren von Tabellen ist teils echt zeitaufwändig.
Anwendungsfälle
Ich nutze PandaDoc für den digitalen Versand von Angeboten und sonstigen Dokumenten inkl. direkt implementiertem Unterschriftsprozess sowie als Contentbibliothek für Text- und Angebotsbausteine. In diesem Segment sicherlich eines der besten und marktführenden Tools. Ich löse mit dem Produkt zusätzlich die Herausforderung einen Einblick in das Verhalten des Angebotsempfängers zu erhalten und kann so besser abschätzen, wann der richtige Zeitpunkt für ein Follow-Up ist.
Das gefällt mir
Wir mögen es sehr, dass wir Dokumente im Handumdrehen nach Bedarf ändern können. Wir müssen gelegentlich ein oder zwei Dinge in einem Dokument aktualisieren, bevor wir es senden, und das ist ziemlich einfach zu tun. Wir können das Dokument auch für mehrere Signaturen senden und das Dokument in eine bestimmte Richtung routen. Wir können auch den Ablauf verfolgen und bei Bedarf bei der Fertigstellung helfen. Wir lieben es, dass wir Dokumentlinks als eine Gruppe von Links in einer E-Mail senden können ODER wir können ein einzelnes Dokument gleichzeitig über die PandaDoc-Plattform senden. Wir verwenden die spätere Methode, wenn wir einer Person helfen müssen, die beim Ausfüllen elektronischer Dokumente und Formulare etwas schwieriger ist. Wir können uns einloggen und mitverfolgen, um zu klären, wo sie Probleme oder Fragen haben könnten, und sie dann zur korrekten Fertigstellung der erforderlichen Elemente jedes gesendeten Dokuments führen.
Verbesserungswürdig
Ich wünschte, Panda könnte Blöcke mit bestimmten Dingen erstellen. d.h. ein Block, der NUR eine Sozialversicherungsnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum usw. zulässt (nicht nur ein Textfeld). Fügen Sie auch Blöcke hinzu, die mehr "Radiobutton" -Stil sein können, wo Sie nur ein Element in einer Liste in diesem Abschnitt überprüfen können. Ich möchte auch die Möglichkeit sehen, sich als Person "anzumelden", um Dokumente zu vervollständigen und das System diese Informationen speichern und zu den Dokumenten hinzufügen zu lassen, während Sie sie abrufen, um sie abzuschließen. Es wäre auch schön, wenn es intelligente Logik verwenden würde, um die gleichnamigen Felder auszufüllen, dh sobald ich meinen Namen einmal eingegeben habe, sollte es das in den Dokumenten ausfüllen.
Anwendungsfälle
Ich würde PandaDoc auf jeden Fall jedem empfehlen, der die Kosten für elektronische Dokumentsignaturen mit der einfachen Einrichtung verwalten möchte. Das System ist ziemlich einfach in Gang zu bringen und das Support-Team ist bei jedem Schritt dabei, um Sie zum Laufen zu bringen. Wir haben eine Möglichkeit, die erforderlichen Dokumente schnell an die Personen zu senden, die sie benötigen (d.h. wir können eine E-Mail mit Links zu mehreren Dokumenten in einer Nachricht senden). Dies hilft bei Personen, die die Dokumente rechtzeitiger ausfüllen, und ermöglicht eine zertifizierte Unterschrift, die für eine Tonne anderer Anwendungen verwendet werden kann. Die zertifizierte Unterschrift ist auch eine große Sache. Wir müssen sicherlich Dokumente signieren lassen, und dies ermöglicht eine schnelle und einfache Möglichkeit, sie zu signieren und wieder in unsere Dateien zu bringen, ohne auf eine phisische Signatur warten zu müssen. Wir können die Dokumente auch direkt aus Panda heraus an Personen senden und den Fortschritt beim Ausfüllen der Formulare beobachten. Auf diese Weise können wir überprüfen, welche Felder vollständig sind und welche fehlen, wir können dann bei Bedarf bei der Fertigstellung helfen und überprüfen, ob sie alle erforderlichen Elemente nach Bedarf abgeschlossen haben.
Das gefällt mir
Das Tool Pandadoc erleichtert alle Prozessen für digitale Anfgebote, Vertragsverlängerungen und schafft schnelle, einfache Prozesse. Gerade im Neukundenbereich ist es sehr hilfreich, tracken zu können, wer das Angebot wie lange angesehen hat, um das weitere Timing darauf anzupassen. Es gibt viele praktische Funktionalitäten, wie eine Gültigkeit und Alerts einzustellen.
Verbesserungswürdig
Der Funktionsumfang ist sehr gut aus meiner Sicht. Im Rahmen der Anwendung und Usability könnte die Edition von Dokumenten noch etwas einfacher und intuitiver sein. Es kommt öfters vor, dass ich länger eine bestimmte Formatierungsoption suchen muss und verschiedene Menüs durchgehen muss. Das ist aber eher eine kleine Schwäche. Ein wichtiger Punkt ist, dass man im Hinterkopf behält, dass ein Pandadoc Dokument auch mal im Spam Ordner des Kunden landen kann.
Anwendungsfälle
Bei guuru.com haben wir große Transparenz für das Angebots-Management, Vertragsverlängerungen etc. via Pandadoc aufgebaut. Mithilfe des Tools sparen wir im Sales Zeit und Aufwand indem wir professionelle Templates nutzen, die wir dann customizen können. Auch haben wir einen Approval Prozess, so dass man einstellen kann ob und wann das Management das Angebot vorher reviewen muss.
Das gefällt mir
Mit PandaDoc hat man im Unternehmen auf recht einfache Art das komplette Management des dokumententechnischen Bereichs im Griff. Dies beginnt bei der automatisierten Erstellbarkeit von Dokumenten, geht über die Möglichkeit der digitalen rechtsverbindlichen Signatur dieser und endet bei intuitiven Versandlösungen, die einem als Unternehmen dabei helfen den gesamten Prozess des Dokumentenhandlings zentral unter Kontrolle zu haben.
Verbesserungswürdig
Würde man moderne Techniken der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in PandaDoc integrieren, könnte es möglich werden, auf Freitexteingaben von Nutzern mit individuell und dennoch automatisch erstellten Antwort-Dokumenten zu reagieren, ohne dass weiteres menschliches Zutun notwendig wäre. Zumindest in einem gewissen Rahmen sollte dies möglich sein und würde Prozesse im eigenen Unternehmen erheblich beschleunigen.
Anwendungsfälle
Die Zeiten, zu denen man im eigenen Unternehmen Dokumente noch einzeln und individuell mit Textverarbeitungsprogrammen und eventuell der unterstützenden Serienbrieffunktion erstellt hat, sind längst vorbei. Die Herausforderung, individuelle Dokumente in Echtzeit erstellen zu können, blieb allerdings bestehen. Hinzu kam die Anforderung, auch digital signierte und damit rechtsgültige Dokumente zu versenden. Beides löst PandaDoc in zufriedenstellender Weise.
Das gefällt mir
Die Vertragsvorlagen sind einfach zu erstellen und die Zuweisung an dem Empfänger sind dann schnell gemacht. Dann geht das Dokument schon raus. Man kann die Interaktionen betrachten und gegebenenfalls eine Erinnerung anstoßen. Gleichzeitig bietet PandaDoc auch viele CRM Integrationen, so dass hier eine bestmögliche Automatisierung machbar ist. Das vereinfacht die Vertragsprozesse enorm.
Verbesserungswürdig
Hier habe ich gar nicht so viele Punkte. Ein besseres Vorlagenmanagement wäre toll. Gleichzeitig sollte das Dashboard auf jeden Fall verbessert werden. Das ist mir etwas unübersichtlich und liefert auch aktuell so nicht wirklich einen Mehrwert für das, was ich damit eigentlich mache. Die englische Datumsformatierung ist auch nicht so schön. Aber das sind alles in meinen Augen Kleinigkeiten.
Anwendungsfälle
Die Vertragserstellung läuft komplett über PandaDoc. Die Vorlagen für die allgemeinen Verträge liegen hier bereit und sind für alle Teammitglieder abrufbar. Gleichzeitig lassen sich Änderungen sehr einfach einbauen, so dass gesonderte Vertragsbedingungen schnell integriert sind. Die Kundendaten kommen aus dem CRM, was den ganzen Prozess nochmal beschleunigt.
Das gefällt mir
Wir nutzen vor allem die Vertragsmanagement Software von Pandadoc. Man kann den ganzen Prozess von der Konzeption über die Aushandlung bis zur elektronischen Signatur quasi mit einem einzigen Produkt und dann noch über das Prinzip der SaaS durchführen. Somit ist man einfach Ortsunabhännig und das Arbeiten spart Ressourcen und Zeit. Die Bedienung ist zu dem super einfach,
Verbesserungswürdig
Im allgemeinen sind die Workflow wunderbar optimiert und lassen kaum wünsche offen. Alles was man kritisieren könnte, ist meiner Meinung nach einfach eine Sache der persönlichen Vorliebe. Eventuell könnte man als Update mal verschiedene Benutzeroberflächen integrieren oder den persönlichen Arbeitsbereich etwas individualisierbar machen. Sonst ist alles wunderbar.
Anwendungsfälle
Wie ich bereits bei den Vorteilen schon erwähnte, nutzen wir hauptsächlich das Modul zum Vertragsmanagement. Von der Konzeption über die Aushandlung bis zur elektronischen Signatur ist hier alles quer durch unsere Abteilungen in Benutzung. Sei es kleine Verträge für Dienstleister oder sogar ganze Verträge für Kooperationen. Den Rest der Angebote kenne ich leider noch nicht.